Дело

Аналитика продаж: где воронка течёт и почему

Агент сводит сделки, счета и оплаты в отчёт по этапам воронки и менеджерам и объясняет отклонение от плана. Решения по людям и скидкам принимает руководитель.

Было

Отчёт к совещанию собирается в ночь

Стало

Свод по этапам с причиной отклонения, готовый к утру

Что вы получите на выходе

Книга Excel с листами «Воронка», «Менеджеры», «Сделки» и «Методика и выводы». Пример результата, данные вымышленные

1
Воронка по этапам
Сделки по этапам, доля перехода с предыдущего и от входа, сумма на каждом этапе и диаграмма.
2
План-факт по менеджерам
План и факт по каждому менеджеру, конверсия от входа, процент плана и отклонение в рублях.
3
Где течёт и что проверить
Просадка на переходе к договору и три проверки, которые стоит сделать до оценки людей. Пример результата, проверяет руководитель.

Предмет

Отчёт без объяснения — это таблица

Руководителю нужен не список сделок, а ответ: где теряем и почему. Агент сводит этапы, суммы и оплаты, считает конверсию каждого перехода и по каждому менеджеру, показывает просадку против плана и пишет, что видно по сделкам. Оценка людей остаётся человеку.

Как идёт дело

1
Забирает сделки
Из CRM: этап, сумма, менеджер, дата создания — по каждому делу.
2
Сверяет с оплатами
Что дошло до счёта и оплаты, а не только до статуса в CRM.
3
Считает конверсию
По этапам и менеджерам: достигло следующего этапа делить на достигло предыдущего.
4
Сравнивает с планом
План против факта в рублях и в процентах, с отклонением по каждому.
5
Пишет причину
Где просадка, что видно по сделкам и какие три проверки сделать до решений.

Вход

Что нужно от вас

Выгрузка сделок
Этапы, суммы, менеджеры и даты по сделкам.
Оплаты
Оплаты и счета: что реально дошло до денег.
План продаж
План отдела на период и разбивка по менеджерам.
Письма по сделкам
Переписка по зависшим сделкам: почему стоит этап.

Подключения

Что подключим

CRM
По запросу: сделки, этапы и суммы из воронки.
Аналитика CRM
По запросу: сводка по воронке и конверсиям из самого кабинета.
Google Таблицы и документы
Готово: отчёт и план-факт в таблице, которую можно править.
1С
Готово: счета и оплаты для сверки факта.

Агент считает. Вы решаете.

Считает	Конверсию по этапам и менеджерам, план-факт и отклонение в рублях
Объясняет	На каком переходе теряем и что видно по сделкам этого этапа
Остаётся человеку	Оценка людей, скидки и приоритеты — решение за руководителем

Границы

Чего агент не делает

Агент не оценивает менеджеров и не ищет виноватых. Он не подменяет CRM: если этап не заполнен, так и пишет — этап не заполнен, а конверсия считается по заполненным. Причины, которых нет в данных, не выдумывает: вместо объяснения ставит вопрос, который стоит проверить.

Вопросы

Частые вопросы

У нас грязная CRM
Покажет, где этапы пустые, и посчитает по заполненным: проценты без числа сделок не печатает.
Нужен ли доступ к деньгам?
Оплаты берутся из счетов и учёта, если доступ есть. Без них отчёт считается по статусам CRM и это помечено.
Кто решает по людям?
Руководитель. Агент даёт свод и объяснение, но не рейтинг сотрудников.
Сколько это стоит?
Пробный доступ бесплатный, грант на токены даём в подарок; дальше по тарифу.

Пробный период

14 дней бесплатно и грант на токены

Начало и внедрение бесплатно: подключаем CRM и таблицы, настраиваем отчёт под ваш план. Карта не нужна, подписка не включается.

Четырнадцать дней бесплатно
Срок идёт с первого входа. Всё это время агент считает по вашей воронке и вашим сделкам, а не на демо-примерах.
Грант на токены — 750 ₽
Стартовый грант на счёте: платные инструменты оплачиваются из него, а не из вашего кармана.
Первая сводка — из вашей CRM
Подключите CRM: вернём свод по этапам с причиной отклонения. Это и есть проверка до покупки.
Карта не нужна
Пробный без карты и без подписки. За двое суток до конца напишем; пауза сохранит данные ещё тридцать дней.

Компаниям: договор с ИП в России, счёт и закрывающие документы, НДС к вычету
Рубли, без VPN и иностранной карты: открывается из России
Номер сотрудника не пишем, сетевой адрес и телефон не храним: поля сессии стираются через месяц после её окончания