Отчёт, по которому видно решение, а не «в целом идёт»

План, освоенный объём, светофор по вехам и шесть слайдов к защите. SPI 0,81 · CPI 0,89 · прогноз 13 954 000 ₽.

Предмет

«В целом идёт» — не отчёт

Руководитель проекта тратит вечер на сборку статуса из трекера, писем и счетов, а на защите слышит вопрос «а сколько это стоит к концу?». Освоенный объём отвечает на него дробью: EV ÷ PV — срок, EV ÷ AC — деньги. Дальше прогноз считается от темпа, а не от обещаний.

Сценарий: вход, работа, выход

Что беру в системах, что делаю и что остаётся файлом со ссылкой

  1. Вход — выгрузка из трекера

    Задачи, вехи, статусы и даты: 148 строк из Битрикс24 (вебхук) или файл выгрузки. Вход сконструирован: выгрузка сделана вручную, доступ к порталу не выдавался.

  2. Вход — счета, акты и смета

    Факт затрат из 1С и актов КС-2: 41 строка, суммы сходятся с реестром платежей. Здесь же резерв проекта и лимиты статей.

  3. Работа — EV, SPI, CPI, прогноз

    Вехи взвешиваются по бюджету, готовность незакрытой вехи берётся процентом выполнения работ, прогноз — BAC ÷ CPI. Светофор по шести областям и два решения с ценой.

  4. Выход — файл на Диске и отчёт в почте

    Файл лёг в папку проекта и получил публичную ссылку — это сделано, не «подключим». Отправка заказчику — после подтверждения человеком.

Что получилось: четыре страницы одного статуса

Отчёт на 09.11.2026: свод, светофор, вехи, риски и решения. Данные вымышленные, метод рабочий.

  1. 1

    Свод: EVM и прогноз

    PV 9 920 000 ₽, EV 8 060 000 ₽, AC 9 070 000 ₽; SPI 0,81, CPI 0,89, прогноз 13 954 000 ₽ — перерасход 1 554 000 ₽.

  2. 2

    Светофор и вехи

    Шесть областей и десять вех: две просрочены на 11 и 3 дня, у каждой закрытой вехи названо, чем она закрыта.

  3. 3

    Риски и два решения

    Три красных риска, EMV 1 240 000 ₽; решения — 1 550 000 ₽ из резерва и сдвиг двух вех, дата 12.11.

  4. 4

    Шесть слайдов

    Один тезис и один факт на слайд; слайды собраны из тех же чисел, поэтому защита не расходится с документом.

Шесть строк, из которых состоит статус

SPI 0,81 — срокEV ÷ PV. Проект сделал 65 % при плане 80 %: 19 % отставания — это и есть ответ на «успеваем ли».
CPI 0,89 — деньгиEV ÷ AC. На рубль освоенного приходится 1,12 ₽ затрат: монтаж дороже сметы на 690 000 ₽.
EAC 13 954 000 ₽ — прогнозBAC ÷ CPI. Не «сколько хотелось бы», а сколько будет при текущем темпе, если ничего не менять.
Светофор по шести областямСроки, бюджет, содержание, качество, команда, риски. Красный без цифры не ставится: у каждой области факт и действие.
Веха закрыта — чемУ закрытой вехи назван документ: акт КС-2, УПД, протокол испытаний. Так отчёт нельзя сдать докладом «в целом готово».
Решение с ценой и датой«Перенести 1 550 000 ₽ из резерва, решение 12.11» — так формулируется просьба; приоритеты и решение остаются органу.

Проверка

Что проверяю в каждом статусе

  • Сходимость EVM

    SV = EV − PV, CV = EV − AC, EAC = BAC ÷ CPI. Если дроби не сходятся с рублями — статус не выпускается.

  • Вехи взвешены

    Проценты по вехам — по бюджету, а не «по количеству». Иначе десять мелких вех дадут ложные 90 %.

  • Готовность не по докладу

    Прогресс незакрытой вехи берётся из процента работ в трекере или из акта, а не из фразы исполнителя.

  • Факт затрат — по первичке

    AC из счетов и актов, а не из плана оплат: оплата и выполнение — разные вещи, и разница видна строкой.

  • Светофор с фактом

    Красный ставится только с числом и владельцем действия. Без этого светофор превращается в настроение.

  • Данные с меткой

    Вымышленный кейс помечен прямо в файле и на странице. Метод считается по формулам, а не по обещаниям.

Где данные

Откуда берутся числа

  • Трекер задач

    Битрикс24, Kaiten, YouTrack, Jira: задачи, вехи, статусы, оценки. Чтение вебхуком или выгрузкой.

  • Учёт и акты

    1С, счета, КС-2, УПД: факт затрат по статьям, резерв, лимиты.

  • План проекта

    Устав и планшётка: бюджет по вехам, даты, критический путь.

  • Почта и протоколы

    Изменения объёма, договорённости, замечания: письма и протоколы встреч.

Подключения

Что подключим

Срок — от запроса до первого отчёта по вашим данным

Файлы отчёта

Лог выхода

Файл ушёл в систему — вот ссылка

Отчёт выгружен в папку проекта на Яндекс Диске и опубликован по ссылке: https://yadi.sk/i/lie48Ybhw-WLXA — сделано сейчас, а не «подключим». Вход (выгрузка задач и счетов) сконструирован вручную: доступ к порталу заказчика не выдавался.

На чём стоит метод и что рядом

Что остановит

Возражения и ответы

  • У нас свой формат отчёта

    Формат берётся ваш: шаблон, состав полей, порядок разделов. Метод EVM подстраивается под ваши вехи, а не наоборот.

  • Данные в трекере грязные

    Отчёт покажет это первым: вехи без дат, задачи без оценок. В отчёте будет раздел «чего не хватает» — с адресом, а не жалобой.

  • Не хочу отдавать доступ к порталу

    Достаточно выгрузки файлом: отчёт собирается и без вебхука. Это медленнее на один шаг, но не требует прав.

  • Агент ошибётся в цифрах

    Каждая цифра приходит с формулой и источником, книга открывается и пересчитывается. Решение по деньгам принимает человек.

  • Нам нужен не отчёт, а решение

    Поэтому в отчёте два решения с ценой и датой. Приоритеты расставляет коллегиальный орган, агент считает цену варианта.

Вопросы

Что нужно на входе?

Устав или планшётка, выгрузка задач, счета и акты за период, прошлый отчёт. Минимум — план по вехам и факт затрат.

Сколько это занимает?

При выгрузке файлами — один проход: расчёт, светофор, отчёт и слайды. Срок называем после того, как увидим ваши вехи.

Слайды можно править?

Да: шесть слайдов собираются из чисел отчёта, текст тезиса меняется без пересчёта. Правка не ломает сходимость.

Что с проектами без EVM?

Если вехи не взвешены, считаем по проценту работ и говорим об этом прямо: индекс будет оценкой, а не фактом.

Отчёт уходит заказчику сам?

Нет. Агент собирает и отдаёт файл, отправку подтверждает человек — полномочия ваши.

  • Метод EVM
  • Файл открывается
  • Числа сходятся
  • Решение за человеком
  • Данные вымышленные

Роли

Соберите статус по своему проекту

Пришлите план по вехам и факт затрат — покажу, где проект свернул и сколько это стоит к концу.

Telegram
MAX
Написать в чат