Коннектор

SalesapCRM: агент для воронки продаж

Сервиса нет в каталоге. Подключение по описанию API.

Агент — это программа, которая делает дело целиком

Агент — это программа, которая делает дело целиком, а не отвечает на вопрос: сама берёт данные в ваших сервисах и возвращает готовый результат. Коннектор — описание подключения к SalesapCRM: где взять доступ и как проверить связь.

Что агент делает с SalesapCRM

Агент читает заявки из всех каналов, раскладывает по стадиям воронки и помечает те, где не хватает данных для расчёта. Дубли склеивает. Что висит без ответа, выносит наверх списком. Агент смотрит сделки без движения и подсказывает следующий шаг: звонок, документы, согласование. Письмо пишет по истории переписки и вашим правилам.

Что агент забирает у сотрудника

задачи из карточки сервиса

  • Агент читает заявки из всех

    Агент читает заявки из всех каналов, раскладывает по стадиям воронки и помечает те, где не хватает данных для…

  • Дубли склеивает

    Дубли склеивает.

  • Что висит без ответа

    Что висит без ответа, выносит наверх списком.

SalesapCRM: от данных сервиса к готовому результату

Что это за сервис

SalesapCRM, он же S2 CRM, — российская платформа для управления продажами: решения по размеру бизнеса, включая работу в закрытом контуре, и по отраслям — продажи, производство, B2B, услуги, образование. Карточка нужна руководителю отдела продаж.

Чего агент не делает

границы из карточки

  • Агент не отправляет письма

    Агент не отправляет письма и предложения без вашего согласия.

  • Стадии сделок он не меняет

    Стадии сделок он не меняет сам и скидку не назначает.

  • Права на ошибку

    Спорный случай и решение остаются за сотрудником.

Частые вопросы

Что такое агент, если коротко?

Программа, которая выполняет поручение целиком: бот ответит текстом, агент принесёт разобранные заявки и готовое предложение.

Спросить агента про SalesapCRM

Telegram
MAX
Спросить агента

SalesapCRM, он же S2 CRM, — российская платформа для управления продажами: решения по размеру бизнеса, включая работу в закрытом контуре, и по отраслям — продажи, производство, B2B, услуги, образование. Карточка нужна руководителю отдела продаж.

Что делает агент

Агент читает заявки из всех каналов, раскладывает по стадиям воронки и помечает те, где не хватает данных для расчёта. Дубли склеивает. Что висит без ответа, выносит наверх списком.

Агент смотрит сделки без движения и подсказывает следующий шаг: звонок, документы, согласование. Письмо пишет по истории переписки и вашим правилам. Отправку оставляет человеку — менеджер решает, жать дальше или подождать.

Агент собирает коммерческое предложение из прайса и карточки клиента: позиции, количество, условия. Берёт только то, что есть в справочнике, и скидки не досочиняет. Спорные строки отдаёт менеджеру на проверку.

Как это работает

Агент — программа, которая доводит дело до результата. Коннектор связывает её с базой: агент читает заявки и прайс, доступ к системе остаётся у вас.

Как подключить

Доступ выдаётся в кабинете SalesapCRM: учётная запись с правами на сделки, клиентов и прайс. Состав данных уточняется при подключении.

Чего агент не делает

Агент не отправляет письма и предложения без вашего согласия. Стадии сделок он не меняет сам и скидку не назначает.

Вопросы

Что такое агент, если коротко? Программа, которая выполняет поручение целиком: бот ответит текстом, агент принесёт разобранные заявки и готовое предложение.

Нужен ли программист? Нет: доступ в кабинет CRM и разговор о правилах — какие стадии считать зависшими.

Подключение

  1. Шаг 1: получить доступ в кабинете SalesapCRM
  2. Шаг 2: выдать права на те данные, которые нужны агенту, и проверить связь одним тестовым действием
  3. Шаг 3: назвать перечень задач — агент заберёт данные и вернёт готовые файлы с пометками

Роли

Сценарии