Коннектор
RegionSoft CRM: агент для отдела продаж
Сервиса нет в каталоге. Подключение по описанию API.
Агент — это программа, которая делает дело целиком
Агент — это программа, которая делает дело целиком, а не отвечает на вопрос: сама берёт данные в ваших сервисах и возвращает готовый результат. Коннектор — описание подключения к RegionSoft CRM: где взять доступ и как проверить связь.
Что агент делает с RegionSoft CRM
Агент читает заявки с сайта и из почты, раскладывает по стадиям воронки и помечает те, где не хватает данных: город, объём, срок. Дубли склеивает, а не плодит вторую карточку. Что висит без ответа дольше суток, выносит наверх. Агент смотрит сделки без движения и напоминает о следующем шаге: позвонить, прислать документы, согласовать смету. Письмо пишет по истории переписки.
Что агент забирает у сотрудника
задачи из карточки сервиса
Агент читает заявки с сайта
Агент читает заявки с сайта и из почты, раскладывает по стадиям воронки и помечает те, где не хватает данных:…
Дубли склеивает
Дубли склеивает, а не плодит вторую карточку.
Что висит без ответа дольше
Что висит без ответа дольше суток, выносит наверх.
Что это за сервис
RegionSoft CRM автоматизирует работу отдела продаж и сервисной службы: единый массив контрагентов, встроенная отчётность, складской и кассовый учёт, прайс-листы и почтовый клиент. Карточка нужна руководителю продаж.
Чего агент не делает
границы из карточки
Агент не отправляет письма клиентам
Агент не отправляет письма клиентам без вашего согласия и не меняет стадии сделок сам.
Спорную скидку и подпись договора
Спорную скидку и подпись договора оставляет человеку.
Права на ошибку
Спорный случай и решение остаются за сотрудником.
Частые вопросы
Что такое агент, если коротко?
Программа, которая выполняет поручение целиком: бот ответит текстом, агент принесёт разобранные заявки и готовое предложение.
Спросить агента про RegionSoft CRM
RegionSoft CRM автоматизирует работу отдела продаж и сервисной службы: единый массив контрагентов, встроенная отчётность, складской и кассовый учёт, прайс-листы и почтовый клиент. Карточка нужна руководителю продаж.
Что делает агент
Агент читает заявки с сайта и из почты, раскладывает по стадиям воронки и помечает те, где не хватает данных: город, объём, срок. Дубли склеивает, а не плодит вторую карточку. Что висит без ответа дольше суток, выносит наверх.
Агент смотрит сделки без движения и напоминает о следующем шаге: позвонить, прислать документы, согласовать смету. Письмо пишет по истории переписки. Отправку оставляет человеку — он решает, жать дальше или подождать.
Агент собирает коммерческое предложение из прайса и карточки клиента: позиции, количество, условия. Берёт только то, что есть в справочнике. Спорные строки помечает и отдаёт менеджеру на проверку.
Как это работает
Агент — программа, которая доводит дело до результата. Коннектор связывает её с базой: агент читает сделки и прайс, доступ к системе остаётся у вас.
Как подключить
Доступ выдаётся в кабинете RegionSoft CRM: учётная запись и права на сделки, контрагентов и прайс. Состав данных уточняется при подключении.
Чего агент не делает
Агент не отправляет письма клиентам без вашего согласия и не меняет стадии сделок сам. Спорную скидку и подпись договора оставляет человеку.
Вопросы
Что такое агент, если коротко? Программа, которая выполняет поручение целиком: бот ответит текстом, агент принесёт разобранные заявки и готовое предложение.
Нужен ли программист? Нет: доступ в кабинет CRM и разговор о правилах — какие стадии считать зависшими.
Подключение
- Шаг 1: получить доступ в кабинете RegionSoft CRM
- Шаг 2: выдать права на те данные, которые нужны агенту, и проверить связь одним тестовым действием
- Шаг 3: назвать перечень задач — агент заберёт данные и вернёт готовые файлы с пометками