ПланФикс: агент для продаж и задач

ПланФикс — система, где живут задачи, проекты и сделки отдела продаж. Агент подключается к ней и делает работу целиком: разбирает обращения, двигает сделки, собирает коммерческие предложения.

Агент — программа, которая делает дело целиком, а не отвечает на вопрос. Три признака: работает в ваших сервисах, доводит до результата, работает без вас. Чат-бот вернёт текст, агент вернётся с заполненной сделкой и готовым письмом.

Спрашивать его можно словами, как коллегу, но отвечает он делом: созданной задачей, изменённым статусом, отправленным предложением.

Коннектор — описание подключения: где взять доступ, как проверить связь, какие данные видны агенту. Не плагин и не доработка: вы один раз выдаёте доступ по протоколу OAuth, и агент работает в рамках выданных прав.

Пароль от кабинета он не хранит и в чужие разделы не ходит: только те уровни доступа, которые вы назначили приложению.

ПланФикс — система управления задачами, проектами и отношениями с клиентами. Внутри живут задачи с ответственными и сроками, проекты, контакты, сделки, справочники, аналитики и файлы. Разработчикам открыты REST API в формате JSON, XML API, уведомления об изменениях в реальном времени, API для телефонии, чатов, SMS и email-рассылок.

### Заявки из личных сообщений: разбор и учёт

Агент забирает обращение из переписки и вытаскивает суть: кто пишет, что нужно, какой срок и бюджет. Дальше ищет контакт по фильтрам контактов, создаёт сделку в нужной воронке и ставит задачу ответственному с дедлайном. Если клиент уже есть, новое обращение дописывается в существующую сделку, а не превращается в дубль. Черновик ответа агент готовит сразу, а отправку оставляет на ваше подтверждение.

### КП в день запроса: зависшие сделки и письма

Агент проходит по сделкам, где давно не было движения, сверяет дату последнего касания и текущий статус. По каждой зависшей сделке он собирает короткое письмо: что обсуждали, что осталось решить, какой следующий шаг и к какому сроку. Письма уходят в тот же день, а в задаче остаётся отметка об отправке и дата следующего касания, чтобы сделка не потерялась снова.

### КП из прайса: смета и письмо за один заход

Агент берёт прайс из справочника или приложенного файла, сопоставляет позиции с запросом клиента и считает смету. Дальше собирает предложение: состав, количество, сроки, условия поставки. Перед отправкой агент сверяет наличие позиций и сроки, чтобы не обещать то, чего нет. Документ прикрепляется к сделке через работу с файлами, а сумма и позиции остаются в полях, поэтому их видно в отчётах по API и в аналитике аккаунта.

Подпись, скидку и нестандартные условия согласует человек. Спорную заявку, конфликт с клиентом и решение тянуть сделку дальше или закрыть агент на себя не берёт: он показывает варианты и ждёт вашего выбора.

Доступ выдаётся в аккаунте ПланФикса: приложение регистрируется по протоколу OAuth, ему назначаются уровни доступа. Спецификация REST API открывается из вашего аккаунта, поэтому запросы идут по вашим данным. Доступ к API открыт в платных и премиум-аккаунтах.

Не хранит пароль от кабинета. Не отправляет письма от чужого имени без вашего согласия. Не меняет права сотрудников и не удаляет задачи: удаление и перенос данных остаются ручной операцией.

Что такое агент, если коротко? Программа, которая делает дело целиком и возвращается с результатом: созданной сделкой, готовым письмом, посчитанной сметой. Она меняет состояние ваших сервисов, а не только отвечает текстом.

Что такое коннектор? Описание подключения к сервису: где взять доступ, как проверить связь, какие данные видны. Вы один раз выдаёте права, и агент работает в их рамках, не забирая пароль от кабинета.