Коннектор

Fresh CRM: агент для сделок и воронки

Сервиса нет в каталоге. Подключение по описанию API.

Агент — это программа, которая делает дело целиком

Агент — это программа, которая делает дело целиком, а не отвечает на вопрос: сама берёт данные в ваших сервисах и возвращает готовый результат. Коннектор — описание подключения к Fresh CRM: где взять доступ и как проверить связь.

Что агент делает с Fresh CRM

Агент собирает заявки из форм, чата и почты и раскладывает по этапам на доске: новая, в работе, отказ. Он подписывает источник и отмечает, что клиент успел посмотреть. Менеджер получает очередь, а не поток сообщений. Повторные касания агент готовит по правилам из настроек: молчит клиент два дня — письмо, просил счёт — звонок. Текст берёт из переписки, условий не выдумывает.

Что агент забирает у сотрудника

задачи из карточки сервиса

  • Агент собирает заявки из форм

    Агент собирает заявки из форм, чата и почты и раскладывает по этапам на доске: новая, в работе, отказ.

  • Он подписывает источник и отмечает

    Он подписывает источник и отмечает, что клиент успел посмотреть.

  • Менеджер получает очередь

    Менеджер получает очередь, а не поток сообщений.

Fresh CRM: от данных сервиса к готовому результату

Что это за сервис

Fresh — CRM, где в одном окне собраны почта, телефония, источники сообщений, сделки на доске, веб-формы, счета и каталог товаров. Карточка нужна отделу продаж без выделенного администратора.

Чего агент не делает

границы из карточки

  • Агент не звонит клиентам сам

    Агент не звонит клиентам сам и не меняет суммы в документах.

  • Спорную скидку обсуждает менеджер

    Спорную скидку обсуждает менеджер.

  • Права на ошибку

    Спорный случай и решение остаются за сотрудником.

Частые вопросы

Что такое агент, если коротко?

Программа, которая выполняет поручение целиком. Чат-бот ответит на вопрос, агент принесёт разобранные заявки. **Нужен ли программист?** Нет.

Спросить агента про Fresh CRM

Telegram
MAX
Спросить агента

Fresh — CRM, где в одном окне собраны почта, телефония, источники сообщений, сделки на доске, веб-формы, счета и каталог товаров. Карточка нужна отделу продаж без выделенного администратора.

Что делает агент

Агент собирает заявки из форм, чата и почты и раскладывает по этапам на доске: новая, в работе, отказ. Он подписывает источник и отмечает, что клиент успел посмотреть. Менеджер получает очередь, а не поток сообщений.

Повторные касания агент готовит по правилам из настроек: молчит клиент два дня — письмо, просил счёт — звонок. Текст берёт из переписки, условий не выдумывает. Отправку подтверждает человек.

Счёт или предложение агент собирает из каталога и карточки клиента: позиции, количество, сроки, реквизиты. Суммы сверяет с каталогом и помечает позиции, которых там нет. Черновик уходит на проверку.

Как это работает

Агент — программа, которая доводит дело до результата. Коннектор связывает её с CRM: агент читает карточки и отдаёт черновики, доступ остаётся у вас.

Как подключить

Доступ выдаётся в кабинете сервиса: там же настраиваются этапы сделок и каталог. Какие данные доступны агенту, уточняется при подключении.

Чего агент не делает

Агент не звонит клиентам сам и не меняет суммы в документах. Спорную скидку обсуждает менеджер.

Вопросы

Что такое агент, если коротко? Программа, которая выполняет поручение целиком. Чат-бот ответит на вопрос, агент принесёт разобранные заявки.

Нужен ли программист? Нет. Нужно выдать доступ и назвать правила, по которым вы ведёте сделки.

Подключение

  1. Шаг 1: получить доступ в кабинете Fresh
  2. Шаг 2: проверить, какие сделки и каталог доступны
  3. Шаг 3: согласовать этапы воронки и шаблоны документов

Роли

Сценарии