Коннектор

Clientbase: агент для клиентской базы

Сервиса нет в каталоге. Подключение по описанию API.

Агент — это программа, которая делает дело целиком

Агент — это программа, которая делает дело целиком, а не отвечает на вопрос: сама берёт данные в ваших сервисах и возвращает готовый результат. Коннектор — описание подключения к Clientbase: где взять доступ и как проверить связь.

Что агент делает с Clientbase

Заявки и воронка. Агент собирает заявки из внешних форм на сайте и из почты в один список, раскладывает по этапам и отмечает сделки, которые стоят без движения дольше обычного. На выходе — воронка с числами и список сделок, с которых стоит начать. Follow-up по продажам. Агент готовит черновики писем по вашему шаблону: напоминание, уточнение, коммерческое предложение.

Что агент забирает у сотрудника

задачи из карточки сервиса

  • Заявки и воронка

    Заявки и воронка.

  • Агент собирает заявки из внешних

    Агент собирает заявки из внешних форм на сайте и из почты в один список, раскладывает по этапам и отмечает…

  • На выходе

    На выходе — воронка с числами и список сделок, с которых стоит начать.

Clientbase: от данных сервиса к готовому результату

Что это за сервис

Clientbase, или «Клиентская база», — CRM, которая выпускается и как интернет-сервис, и как коробочная версия на сервере заказчика. Внутри — конструктор таблиц, вычислений и допдействий. Карточка для отдела продаж.

Чего агент не делает

границы из карточки

  • Не меняет структуру таблиц

    Не меняет структуру таблиц и не удаляет записи.

  • Не отправляет письма клиентам сам

    Не отправляет письма клиентам сам.

  • Права на ошибку

    Спорный случай и решение остаются за сотрудником.

Спросить агента про Clientbase

Telegram
MAX
Спросить агента

Clientbase, или «Клиентская база», — CRM, которая выпускается и как интернет-сервис, и как коробочная версия на сервере заказчика. Внутри — конструктор таблиц, вычислений и допдействий. Карточка для отдела продаж.

Что делает агент

Заявки и воронка. Агент собирает заявки из внешних форм на сайте и из почты в один список, раскладывает по этапам и отмечает сделки, которые стоят без движения дольше обычного. На выходе — воронка с числами и список сделок, с которых стоит начать.

Follow-up по продажам. Агент готовит черновики писем по вашему шаблону: напоминание, уточнение, коммерческое предложение. В каждом — данные клиента из карточки, а места, где поле пустое, помечены, чтобы менеджер дописал сам. Так напоминание не выглядит как письмо из общей рассылки.

Предложение из прайса. Агент берёт позиции из прайса в базе и собирает коммерческое предложение: состав, количество, сроки. Считает он по формулам из конструктора, поэтому итог совпадает с тем, что видит менеджер. Расхождения с прайсом он показывает отдельным списком, а не прячет.

Как это работает

Агент — программа, которая сама доводит дело до результата. Коннектор — описание доступа: пароль он не хранит.

Как подключить

Доступ выдаётся в кабинете «Клиентской базы»: нужна учётная запись с правами на сделки и прайс. Состав данных уточняется при подключении.

Чего агент не делает

Не меняет структуру таблиц и не удаляет записи. Не отправляет письма клиентам сам.

Вопросы

Что такое агент? Программа, которая сама делает работу и приносит результат.

Нужен ли программист? Нет, доступ выдаётся в кабинете.

Подключение

  1. Шаг 1: получить доступ в кабинете «Клиентской базы»
  2. Шаг 2: выдать права на нужные данные и проверить связь одним тестовым действием
  3. Шаг 3: назвать перечень задач — агент заберёт данные и вернёт готовые файлы с пометками

Роли

Сценарии