Мегаплан: ИИ-агент для заявок и сделок

Мегаплан — CRM с задачами, сделками и телефонией, у которой есть открытая документация для разработчиков. Агент помогает отделу продаж: разбирает заявки, догоняет зависшие сделки и собирает предложение из прайса.

Агент — программа, которой ставят дело, а не вопрос. Она сама открывает вашу CRM, забирает данные, сверяет их по правилам и возвращается с готовым результатом: карточкой заявки, письмом, коммерческим предложением. Признаков три: работает в ваших сервисах, доводит дело до артефакта, работает без вас.

Чат-бот отвечает текстом, агент приходит с результатом, который можно положить в сделку. Бот подскажет, как оформить заявку, агент создаст её и поставит задачу менеджеру.

Коннектор — подключение к вашей CRM по документированному интерфейсу, а не плагин внутрь неё и не доработка вендора. Он работает только с тем доступом, который выдали.

Документация описывает запросы с префиксом версии, передачу параметров в теле и в строке запроса в виде JSON, ответ в JSON, отдельный запрос авторизации и получение ключей доступа. Ключи можно сохранить и переиспользовать — каждый раз авторизацию выполнять не нужно. Пароль коннектор не хранит.

CRM ведёт сделки, задачи, контакты и переписку, а рядом работают приложения, виджеты и телефония. Для разработчиков открыты разделы про приложения, виджеты, потоки событий, магазин приложений и работа с телефонией.

Потоки событий избавляют от постоянных опросов: CRM сама уведомляет стороннюю систему об изменениях HTTP-запросом. В ответах поддерживаются заголовки кеширования, а ошибки приходят с обычными кодами.

### Заявки из личных сообщений: разбор и учёт

Агент читает сообщения и письма, где просят посчитать, проконсультировать или вызвать специалиста, и достаёт из них контакт, потребность, срок и бюджет. Он создаёт сделку и задачу, подставляет ответственного по правилу, помечает заявки, где не хватает данных, и складывает дубли в одну карточку, чтобы воронка не разъезжалась. На выходе заполненные карточки, задачи менеджерам и список обращений на уточнение.

### КП в день запроса: зависшие сделки и письма

Агент следит за сделками без движения: смотрит дату последнего касания, стадию и наличие следующего шага. По зависшим он готовит письмо-напоминание с сутью запроса и предложением созвона, а по свежим — короткий ответ в день обращения с уточняющим вопросом. На выходе очередь писем, черновики ответов и список сделок, где пора вмешаться менеджеру, пока клиент не ушёл к конкуренту.

### КП из прайса: смета и письмо за один заход

Агент берёт позиции из прайса и собирает коммерческое предложение под запрос клиента: подбирает аналоги, считает количество и итог, готовит письмо с условиями. Он проверяет, что все позиции есть в наличии, сроки не противоречат друг другу и количество сходится с запросом. На выходе смета, письмо с условиями, срок поставки и перечень мест, где нужна ручная замена позиции.

Скидка и особые условия, финальный разговор с клиентом, подпись договора. Агент готовит карточки, письма и сметы, а решение по деньгам и по спорной сделке остаётся за менеджером.

Откройте документацию для разработчиков и создайте приложение в CRM: там выдаются ключи доступа, которые использует коннектор. Проверьте связь запросом по одной сделке, затем включите потоки событий, чтобы не опрашивать CRM вручную.

Не даёт скидок и не меняет условия договора. Не удаляет сделки и не переписывает историю. Не работает без ключей доступа и созданного приложения.

Что такое агент, если коротко? Программа, которая получает дело и возвращается с результатом: заполненной сделкой, письмом, готовой сметой. Обсуждать с ней нечего — нужен готовый артефакт в CRM.

Что такое коннектор к Мегаплану? Подключение к CRM по документированному интерфейсу с ключами доступа из приложения, через которое агент видит сделки, задачи и переписку. Пароль он не хранит.