ELMA365: ИИ-агент для заявок и бизнес-процессов

ELMA365 — low-code платформа, на которой собирают CRM и бизнес-процессы: заявки, сделки, согласования и справочники живут в приложениях. Агент работает с этими приложениями по публичному API: заводит элементы, двигает статусы и собирает документы.

Агент — программа, которая делает дело целиком, а не отвечает на вопрос. Задача «заведи заявку и доведи её до нужного статуса» решается карточкой в системе, а не подсказкой, где её создать.

Три признака: работает в ваших сервисах, доводит до результата, работает без вас. Чат-бот напишет текст заявки; агент сам создаст элемент приложения и поставит задачу ответственному.

Коннектор — описание подключения: где взять доступ, как проверить связь, какие данные видны. В ELMA365 это сервисный пользователь с правами на приложения и токен для публичного API; адрес контура зависит от вашего аккаунта.

Не плагин и не доработка: приложения не переписываются, схема не меняется. Пароль не хранится, работает выданный токен. Проверка — прочитать список приложений и один элемент: пришли данные, значит связь есть.

Платформа хранит приложения и их элементы, схемы процессов и шаблонов документов, пользователей, группы, должности и роли. Публичный API умеет читать и создавать элементы приложения, массово сохранять их сразу из нескольких приложений, менять статус, получать схемы, файлы по идентификатору и ссылки на скачивание. Есть частичная загрузка полей: можно запросить только нужные, чтобы ответ не разбухал.

### Заявки из личных сообщений: разбор и учёт

Агент забирает сообщения из личных чатов и форм, выделяет из них заявку: кто, что просит, срок, бюджет. Создаёт элемент в приложении заявок, ставит источник и статус, привязывает контакт. Дальше ведёт запись по этапам воронки и напоминает владельцу, если заявка стоит без движения.

### КП в день запроса: зависшие сделки и письма

Агент смотрит сделки, где давно не было активности, и находит те, где клиент ждёт ответа. Готовит письмо с продолжением разговора: что обсуждали, какие вопросы остались, что предлагаем дальше. Отправку подтверждает менеджер, чтобы письмо не ушло после смены условий.

### КП из прайса: смета и письмо за один заход

Агент берёт прайс или таблицу с позициями, считает смету с учётом условий клиента и собирает коммерческое предложение: состав, суммы, сроки. Прикладывает файл к сделке и ставит задачу на звонок. Один проход вместо переключения между таблицей, шаблоном и системой.

Условия сделки, скидку и окончательный текст предложения утверждает менеджер: агент считает и собирает, но не торгуется. Человек же отвечает за структуру приложений и за то, какие поля агенту разрешено менять.

Администратор выдаёт сервисного пользователя с правами на приложения и токен для API. Нужны коды приложений, с которыми работает агент, и правила заполнения обязательных полей. Для старта хватает одного приложения и одного процесса.

Не меняет схему приложений и права ролей. Не удаляет элементы и файлы. Не отправляет документы клиенту без подтверждения менеджера.

Что такое агент, если коротко? Программа, которая получает задачу и возвращает результат: созданный элемент, смену статуса, готовое предложение.

Что такое коннектор? Описание доступа к платформе: где взять токен, как проверить связь, к каким приложениям есть права. Схема процессов не меняется.

Кто настраивает приложения? Аналитик или администратор на стороне компании: агент работает с уже собранной схемой и не создаёт новые приложения.

Что с большими объёмами? Есть массовое сохранение элементов и частичная загрузка полей, поэтому агент забирает только нужное и не тянет лишнее.