Clientbase: ИИ-агент для клиентской базы

Clientbase, или «Клиентская база», — CRM, которая выпускается и как интернет-сервис, и как коробочная версия на сервере заказчика. Внутри — конструктор таблиц, вычислений и допдействий. Карточка для отдела продаж.

Заявки и воронка. Агент собирает заявки из внешних форм на сайте и из почты в один список, раскладывает по этапам и отмечает сделки, которые стоят без движения дольше обычного. На выходе — воронка с числами и список сделок, с которых стоит начать.

Follow-up по продажам. Агент готовит черновики писем по вашему шаблону: напоминание, уточнение, коммерческое предложение. В каждом — данные клиента из карточки, а места, где поле пустое, помечены, чтобы менеджер дописал сам. Так напоминание не выглядит как письмо из общей рассылки.

Предложение из прайса. Агент берёт позиции из прайса в базе и собирает коммерческое предложение: состав, количество, сроки. Считает он по формулам из конструктора, поэтому итог совпадает с тем, что видит менеджер. Расхождения с прайсом он показывает отдельным списком, а не прячет.

Агент — программа, которая сама доводит дело до результата. Коннектор — описание доступа: пароль он не хранит.

Доступ выдаётся в кабинете «Клиентской базы»: нужна учётная запись с правами на сделки и прайс. Состав данных уточняется при подключении.

Не меняет структуру таблиц и не удаляет записи. Не отправляет письма клиентам сам.

Что такое агент? Программа, которая сама делает работу и приносит результат.

Нужен ли программист? Нет, доступ выдаётся в кабинете.