Агент не «делает всё» — он делает то, что ему поручили и к чему дали доступ. Поэтому первый шаг зависит от роли, и ниже — с чего начинать в каждой.
Бухгалтеру логично начать с первички: счета, акты и накладные приходят потоком, и расхождения видны только при построчной сверке. Кадровику — со сроков: приём, перевод, отпуск, отчётность и воинский учёт держатся на датах. Продавцу — с заявок и писем: важно не потерять обращение и ответить в тот же час.
Селлеру ближе отзывы и карточки: ответ на отзыв должен попадать в причину, а карточка — отвечать на то, как товар ищут. Логисту — документы по поставке и таможне: партия встаёт из-за одного недостающего файла. Руководителю — сводки и отклонения: не отчёт целиком, а то, что вышло за рамки.
Общее правило для всех ролей одно: начинать с дела, которое повторяется каждый день и легко проверяется. Так первый результат видно за неделю, а не через месяц. И сразу видно, где агент ошибся, — потому что правильный ответ вы знаете заранее.